Skip to content

Latest commit

 

History

History
163 lines (101 loc) · 6.52 KB

CRM.md

File metadata and controls

163 lines (101 loc) · 6.52 KB
Raw

CRM trong Bitrix24

CRM là viết tắt của Customer Relationship Management là tính năng của Bitrix24 dùng để quản lý mối quan hệ khách hàng.

CRM là một lớp phần mềm cung cấp cấu trúc và sự gắn kết trong việc quản lý các contact kinh doanh và các contact tiềm năng.
Các chức năng chính của CRM trong Bitrix24:

  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Quản lý thông tin company
  • Quản lý sản phẩm, dịch vụ
  • Quản lý giao dịch
  • Lập báo cáo

Mục lục

1. Lead
2. Contact
3. Companies
4. Deals
5. Product
6. Setting
7. Access Permissions in CRM

Các yếu tố trong CRM

1. Lead

Khách hàng tiềm năng (Lead) là một đối tượng CRM chứa thông tin (số điện thoại, email, trang web) của một người hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng - nghĩa là hoàn thành một giao dịch. Một khách hàng tiềm năng là sự khởi đầu của quá trình; do đó, thông tin có trong khách hàng tiềm năng có thể đến từ danh thiếp được thu thập tại một hội nghị, trang web của công ty hoặc một cuộc gọi điện thoại đến bộ phận bán hàng.

Mục tiêu chính của việc xử lý Lead là chuyển đổi nó thành liên hệ (Contact), công ty (Company) hoặc thỏa thuận (Deal). Nó có thể đạt được bằng cách sử dụng các phương tiện liên lạc khác nhau - các cuộc họp, cuộc gọi và email. Tất cả lịch sử liên lạc được lưu trong CRM.

Hệ thống CRM trong Bitrix24 thiết lập liên kết giữa Lead, Contact, Company và Deal giúp cho bạn có thể truy xuất thông tin dễ dàng hơn.

Có 2 mode CRM là Simple CRM và Classic CRM

  • Simple CRM: được đề xuất cho các bộ phận bán hàng của các doanh nghiệp nhỏ. Tất cả các e-mail, cuộc gọi, yêu cầu và trò chuyện trong nước ngay lập tức trở thành Deal và/hoặc Contact.
  • Classic CRM: được đề xuất cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Đầu tiên, tất cả các yêu cầu được chuyển đến Lead (khách hàng tiềm năng) sau đó đội ngũ kinh doanh của bạn sẽ cố gắng chuyển sang Deal và Contact.

2. Contact

Contact là liên hệ của khách hàng. Một Company có thể có nhiều Contact. Mỗi Contact có thể có nhiều Deal.

Hệ thống Bitrix24 Có 2 chế độ hiển thị là List và Report trong mục Contact của CRM.

  • Bạn có thể xem thông tin chi tiết của từng khách hàng. Đồng thời CRM hỗ trợ các tính năng gọi điện, gửi tin nhắn, chat, email...

  • Export thông tin khách hàng

  • Để theo dõi các thông tin quan trọng hơn, bạn click vào biểu tượng setting và chọn các mục muốn hiển thị trên bảng thông tin.

3. Companies

Tương tự Contact, mục Companies cũng quản lý thông tin của các công ty. Ta có thể thêm, sửa, xóa, theo dõi hoạt động như đối với mục khách hàng.

4. Deals

Deal là một yếu tố CRM chứa tương tác với Contact hoặc Company liên quan đến Deal. Một Contact hoặc Company có thể có bất kỳ số lượng Deal liên quan.

Khi khách hàng hoặc Công ty đã thỏa thuận xong thì sẽ đến bước Giao dịch (Deal).

Deal có thể thực hiện trong nhiều ngày, nhiều lần. Trong Deal sẽ chứa thông tin của khách hàng, sản phẩm (Product), số tiền, trạng thái, thời gian giao dịch, hóa đơn...

  • Tạo Deal

Click vào Add và nhập các thông tin cho giao dịch.

Khi bạn tạo 1 deal mới, bạn có thể thêm sản phẩm (Product) vào trong deal. Mở Product => click Add new product hoặc Select Product.

5. Product

Tùy chọn Product trong CRM giúp bạn quản lý các sản phẩm, dịch vụ...

  • Thêm mới Product
    Để thêm một Product mới, bạn click vào Add product Sau đó thêm thông tin như tên, mô tả, đính kèm tệp hoặc hình ảnh rồi ấn Save

6. Setting

Để cài đặt CRM trong Bitrix24, bạn có thể chọn mục Setting và thiết lập cài đặt theo ý mình

Tham khảo theo link.

7. Access Permissions in CRM

Các user trong Bitrix24 sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu theo mức độ khác nhau thông qua cấu hình access permissions.

Mức độ truy cập có thể được phân theo:

  • Leads
  • Contacts
  • Companies
  • Deals
  • Quotes
  • Invoices
  • CRM forms
  • Website widget

Các access level sẵn có trong Bitrix:

  • Access denied
  • Personal
  • Personal & department
  • Personal, department & subdepartment
  • All open
  • All

Access phân theo hoạt động cá nhân:

  • Read (đọc)
  • Add (Thêm)
  • Update (Cập nhật)
  • Delete (Xóa)
  • Export (Xuất)
  • Import (Nhập)

Để thiết lập quyền truy cập bạn vào phần Setting => Permissions và chọn Access Permission.

Tại cửa sổ Access Permission bạn có thể chọn user và group thông qua Add Access permission và chỉ định vai trò truy cập (Access Role).

Chọn Add để thêm Role mới hoặc click Edit để chỉnh sửa, Delete để xóa Role.

Tại trang quản lý Role sẽ thiết lập các mức độ truy cập theo hoạt động với mỗi kiểu bản ghi CRM khác nhau.